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能源转型下,油气行业不可掉以轻心

   2021-06-04 9550
核心提示:    虽然仅是模型情景预测,但在当前能源转型的大环境下,油气行业不可掉以轻心,被时代大潮抛弃的命运随时可能加速降临,不

  

  虽然仅是模型情景预测,但在当前能源转型的大环境下,油气行业不可掉以轻心,被时代大潮抛弃的命运随时可能加速降临,不未雨绸缪者,或将呼号于风雨。

  新增石油供应不再是业界主题

  从预测可以看到,现有的在产资产已足以满足不断减少的全球石油需求,但这并不意味着不再需要寻找新的储量,以具有较高经济性的新发现替代高开采成本的旧资产仍然有必要。

  如何优化资产,根据多重因素决定资产的取舍,维持资产的良性商业开采直至穷尽其所有潜力,将成为油气上游公司的首要问题,而如何运用好碳封存技术对这些公司也很关键。

  油资源国与气资源国的角色互换

  2050年,欧佩克虽然将握有50%的市场份额,但控制力将减弱。石油需求的下降使这些产油国无法再使用当下的手段来左右市场、稳定价格,尽管如此,低开采成本的中东产油国仍将是石油的主要供应来源。

  而在欧佩克失势于市场的同时,卡塔尔和俄罗斯的市场地位将因天然气而得以抬升。这两国在全球天然气市场和LNG市场均将担任更重要的角色,而俄罗斯将因油、气双栖,以及与欧洲和中国的出口贸易,更具优势。意识到这一点的沙特已开始提前布局清洁能源,已与美国签订了共建绿氢工厂的协议,也投资了多个太阳能项目。

  油气下游受打击最大

  石油需求下降后,下游行业将随着需求的崩溃不断洗牌,每年都会有数个项目关停。在美国和西北欧,由于汽油需求的下降快于航空燃料和柴油需求的下降,汽油导向的格局在快速崛起的电气化市场将四面楚歌。全球原油和成品油贸易虽然仍将存在,但规模将远逊于今时。

  到2050年,全球综合炼油毛利润将为负数,只有最具竞争力的资产才能勉强度日。炼油产能将萎缩2/3,700多家炼厂将在殊死搏杀后只剩下150多家。而每家炼厂仍将在不断萎缩的全球市场上就交通燃料展开残酷竞争。幸存者将是那些海岸综合炼油/石化厂,属于产业集群的组成部分,对原料“毫不挑食”,原油、生物质能、垃圾,来者不拒;且低碳运行,工艺流程基本电气化,低碳氢和CCS,样样不缺。而国家石油公司为确保原油销售,将是这些顽强幸存者的最后归宿。

  碳中和天然气时代来临

  天然气与石油价格角色的互换将推动资本更快向天然气项目倾斜。预测表明,实现激进能源转型情景所描绘的世界,北美的LNG需要约3300亿美元的投资,干气需要7000亿美元,蓝氢与氨项目的结合将成就新的投资热点。油气公司要想盈利就必须考虑转型,以便在低碳世界保持获得资本的能力。碳中和天然气或LNG项目将成为主流。

  定价体系也将发生重大变化,油价指数不再重要,LNG的商业性将日益凸显,旧的油价指数合同或将被彻底抛弃。天然气与氢气和经过CCS处理的天然气展开竞争时,碳税将成为一个重要的影响因素,如何在天然气和LNG价值链上通过碳排放贸易创造价值将成为新课题。

 
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